索伦乖乖来了。他从雄伟的巴拉多塔安静前来，无意开战。他看出大海之王的威势与力量远远超过了人们口中所传的，他就算派出自己最厉害的仆役，恐怕也是凶多吉少，所以他认为收拾登丹人的时机还没到。他非常狡猾，明白不能力敌的可以用智取，而他在这方面是佼佼者。于是他恭顺地来到亚尔·法拉松面前，鼓起三寸下烂之舌好好奉承一番；凡是听见他话的人无不诧异，因为他的话听来既顺耳又有道理。

不过亚尔·法拉松没那么好欺骗，他听着听着心里起了个念头，要监管索伦，维持他效忠之言的有效性，最好的办法是把他带回努曼诺尔当人质，如此他在中土大陆的势力便会投鼠忌器，不敢妄动。对此索伦表面上仿佛是被迫答应：心里却是乐不可支，因为皇帝此举完全正中他的下怀。于是索伦渡海来到了努曼诺尔帝国，抵达了处于全盛时期的雅米涅洛斯城，帝国的灿烂荣光令他瞠目结舌，大为惊骇，但他内心却因此更加嫉妒与憎恨他们。

索伦的心思与口舌同样狡诈，他隐藏意志的力量更是惊人，整整三年的时间，他从人质变成皇帝最亲近的秘密国师，各类谄媚阿谀的甜言蜜语不绝于口，他有太多知识是人类根本不知道的。看到索伦在皇帝面前受宠，除了安督奈伊亲王阿门迪尔之外，皇帝所有的顾问无不巴结奉承索伦。慢慢地，整个国家开始发生了变化，精灵之友的内心十分痛苦，他们当中有许多人因为恐惧而离开，留下来的依然自称是忠实者，不过他们的对头却称他们是叛徒。如今，抓住众人注意力的索伦运用各种诡辩来否定所有维拉的教导；他要大家想想这个世界，在东方，甚至在西方，还有许多蕴藏着无数财富的海洋与大地等着他们去征服。如果到最后他们真的行递了全地与海洋，在那之外还有自古以来便存在的黑暗。“世界就是从黑暗中创造出来的。唯独黑暗值得崇拜，那住在黑暗中的主宰或许还会创造其他的世界给事奉他的人，因此这些人的权势可以继续无限扩展。”

于是亚尔·法拉松说：“谁是黑暗的主宰？”

索伦回避众人关上门，对皇帝撒下弥天大谎，说：“他的名字现在无人提起；关于他的事，维拉把你们骗得死死的，还拿出一如来冒名顶替，一如根本就是他们捏造出来欺骗你们的幻影，想要藉此捆绑人类，使人类永远受他们奴役。维拉是这位一如的传声筒，不过所传的尽是他们自己的意思。但是这位黑暗主宰比他们强上万倍，他会将你们从那幻影中解救出来。他名叫米尔寇，“万物的主宰”、“自由的赐予者”，他会把你们变得比维拉更强壮。”

于是亚尔·法拉松回过头来崇拜黑暗，从此尊米尔寇为主宰；刚开始他是暗暗地拜，但没多久就在百姓面前公开进行；于是绝大多数的百姓都随从他而行。但是，如前所述，国中仍有剩余末离的忠实者，大多居住在罗门纳及其附近的村庄，还有一些散居全国各地。在这黑暗的年代，他们所仰望能带领与鼓励他们的领袖是皇帝的顾问阿门迪尔亲王，以及他儿子伊兰迪尔，伊兰迪尔有两个儿子，在努曼诺尔人算来正处于意气风发的少年时期，他们是埃西铎与安那瑞安。阿门迪尔与伊兰迪尔都是伟大的船长；虽然他们不是住在雅米涅洛斯城中，坐在皇帝位子上统治国家的家族，他们仍是爱洛斯·塔尔·明亚特的直系后裔。阿门迪尔和法拉松两人在年轻时感情很好，虽然阿门迪尔是精灵之友，他仍作皇帝的顾问，直到索伦来到。如今他已遭到罢黜；在全努曼诺尔，索伦最恨的就是他。但是由于他地位十分高贵，又是大海上大有能力的船长，因此许多百姓依然很尊敬他，这让皇帝和索伦都不敢对他动手。

阿门迪尔退隐到罗门纳，将他依旧信任的忠实者都秘密召唤到该处，他害怕邪恶将会急速增长，所有的精灵之友都将落入极大的危险中。这事果然很快就应验了。在这段年日里，米涅尔塔玛山上的献祭完全荒废；不过就连索伦也不敢上去玷污那地，皇帝则禁止任何百姓上山，包括那些将伊露维塔放在心中的忠实者，否则就处死。索伦进一步催促皇帝砍倒长在宫廷前的白树宁罗斯，因为那树是对艾尔达与维林诺之光的纪念。

皇帝起初不同意，因为他相信皇室的运势就如塔尔·帕兰惕尔所预言，是跟白树紧系在一起。他的愚昧，让他在痛恨艾尔达与维拉的情况下，徒然坚守努曼诺尔过去忠诚所留下的影子。当阿门迪尔听到索伦恶毒计划的传言，内心十分伤痛，他知道索伦最后一定会如愿的。于是他将维林诺白树的故事讲给他儿子伊兰迪尔与两个孙子听。当时埃西铎什么也没说，但那天晚上他出去作了一件日后名闻遐迩的事。他改装独自前往雅米涅洛斯，去到如今禁止忠实者接近的王宫前；他偷偷溜往索伦下令禁止任何人靠近的白树，那树现在日夜都有索伦的卫士看守。那段日子宁罗斯十分黯淡，不再开花了，那是深秋时节，它的寒冬已经快要来临了。埃西铎躲过守卫从白树上摘下一颗果实，转身就走。但是守卫发现了他，立刻群聚围攻，他杀出重围，全身多处受创；他逃过了追捕，又因为他改了装扮，所以守卫不知道染指白树的是谁。埃西铎最后勉强回到了罗门纳，将果实交给阿门迪尔后便倒地下起。果实被秘密种下，并且受到阿门迪尔的祝福；春天来临时，它开始生长发芽。当它长出第一片叶子时，一直躺在病床上性命垂危的埃西铎康复了，他身上的伤迅速痊愈。

这件事作得刚刚及时；在攻击事件后皇帝听从了索伦的要求，砍倒了白树，完全背离了他祖先自古以来的忠诚。索伦还要求在雅米涅洛斯这座金城的中央山丘上兴建了巨大的神庙；神庙的基座是圆形的，直径五百尺，墙厚五十尺，高五百尺，顶上覆盖一个巨大的拱顶。整个拱顶铺银，在阳光下闪烁生辉，远远就可望见；但是那光芒很快就不见了，因为银子都变黑了。在神庙中央有一座献火祭的祭坛，在拱顶最高处的中央开有天窗，不时冒出巨大的浓烟。那座祭坛第一次献祭时索伦烧的正是被砍下的宁罗斯，白树被火吞噬，完全烧成灰烬；百姓惊讶万分地看着它冒出惊人的浓烟，全地被笼罩在阴暗中长达七日，直到那烟慢慢往西飘去。

从此之后，坛上的火与烟就从来没停过；索伦的力量日益增强，在神庙里进行的是极其血腥残暴的恶事，活人被当作祭物献给米尔寇，求他救他们脱离死亡。绝大部分被抓来烧死的受害人是忠实者；他们遭到控诉的罪名从来不会明言是因为他们不拜“自由的赏赐者”米尔寇，而是控告他们因为恨恶皇帝阴谋叛国，或者散布谎言与毒计谋害自己的同胞。这些罪名绝大多数都是捏造的；在这充满苦恨的日子里，仇恨带来了更多的仇恨。

所有这一切，并末让死亡离开他们，死亡现在反而以更狰狞的面貌来得更快更频繁。从前人们衰老得十分缓慢，当他们最后对世界感到疲乏时，他们便躺下进入永远的沉睡，但是现在他们遭到疾病与疯狂的侵袭，而这使他们更加恐惧死亡，害怕进入他们自己所选择那位主宰所统辖的黑暗中；他们在极大的痛苦中咒诅自己。人们开始携械在身，为了细故拔刀互相砍杀；他们已经变成一群暴躁的百姓。索伦，以及那些受他挟制的人，在全国各地的人群中挑起争端，于是百姓喃喃抱怨他们的皇帚和领主，或反对一些根本与己无关之事，而那些有势力的人更是随时残忍地报复他人。

不过，努曼诺尔人一直都觉得他们很富裕，现在就算他们的生活没变得更幸福快乐，却变得更强盛，富人也变得更富。在索伦的帮助与建议下，他们所拥有的财富以倍数增加，他们发明了引擎，建造了更大的船。他们现在全副武装航向中土大陆，早已不再是帮助与赐予者，甚至也不是统治者，而是四处攻城掠地的好战者。他们追杀中土大陆的人类，抢夺他们的货财，奴役他们，还有许多人被他们残酷地宰杀在祭坛上；在那段时期，他们在自己的堡垒中建起神庙与巨大的坟冢。中土大陆的人惧怕他们，对于古代仁慈帝王的记忆从这片大地上消退了，取而代之的是许多恐怖的故事。

于是，“星辰之地”的皇帝亚尔·法拉松成了这片大地上继魔苟斯之后威势最强的暴君，不过，背后其实是索伦在统治。随着年日过去，皇帝开始感觉到死亡阴影的逼近，他内心充满了恐惧与愤怒。索伦长久以来所预备与等候的时机终于来临了。索伦向皇帝进言，如今皇帝的力量已经强大到一个地步，应该可以随心所欲，不再听从任何的命令或禁令。

索伦说：“维拉自己占据着那块没有死亡的大地；他们尽可能地欺骗你有关那块地的事，不让你知道真相，这都是因为他们贪婪，害怕人类的君王会从他们手中夺取不死之地，取代他们统治全世界。当然，长生不老这项礼物不是人人都能得的，而是只给那些值得的人，那些家世辉煌高贵的大人物；但是如今这事居然违反一切正义，这项万王之王亚尔·法拉松大帝当得的礼物，竟然不赐给他，皇上乃是地球上有史以来最伟大的人类子孙，只有曼威差可比较，如果他敢比的话。伟大的君王不会容忍拒绝，而是勇往直前，争取他们当得的。”

于是，因着昏庸，因着走在死亡的阴影下，亚尔·法拉松听从了索伦，他知道自己的拖延不死已经快要到尽头了。他开始在内心筹画要如何兴兵攻打维拉；对此他已预备良久，虽然他从来不曾公开提及，但这事也没瞒过所有人的眼睛。阿门迪尔意识到了皇帝的打算，他在震惊之余充满了极大的恐惧，他知道人类是不可能以战争来击败维拉的，如果不阻止这场战事，这地一定会遭到毁灭。因此，他召来了自己的儿子伊兰迪尔，对他说：“时局昏暗，忠实者所剩不多，人类已经没有希望了。因此，我决定再做一次我们祖先埃兰迪尔在古时所行的壮举，不顾禁令驾船航向西方，向维拉陈情，如果可能的话，甚至亲口向曼威恳求，在事情太迟之前求他伸出援手。”

“如此一来你岂不就背叛了皇上？”伊兰迪尔说：“你明知他们长久以来一直控告我们是背叛者与奸细，可是直到如今那一切都是捏造的。”

“如果我认为曼威需要使者让他得知真相，我会背叛皇上。”阿门迪尔说：“人的内心只能忠于一个王，否则无论他有多少理由都不得赦免。不过，我要陈情的是，求维拉怜悯人类，救人类脱离“说谎者”索伦的手；毕竟，人类当中至少有部分是始终忠心下贰的。关于破坏禁令，我个人会承受一切的惩罚，以免我的百姓都沦入罪中。”

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“但是，我亲爱的父亲，你似乎没有想到，万一此举被人知悉，你将为你家人招来何等的祸患？”

“这件事绝对不能走漏风声。”阿门迪尔说：“我会秘密准备我要离去的事，当船离开港口那天我会先往东航行，然后，如果风向与机会许可的话，我会再往北或往南绕回头，往西前进，去找寻我所要找的。我儿，关于你与你的百姓，我建议你准备好你们的船，然后将你们心里所舍不下的一切都装上船去；当船只都预备好之后，你当召聚所有你的人等在罗门纳港，当你看见时候到了，就跟随我的脚步同样航向东方。阿门迪尔对那位坐在皇位上的亲戚而言已经不重要了，如果我们要离去，不管理由是什么，他都不会感到难过的。但是你要注意，不要让他觉得你会带走很多人，否则他会不高兴的，因为他现在所计划发动的那场战争，将会需要他所能召聚到的一切兵力。你要找寻那些至今依然真正忠心的人，如果他们赞同你的计划，愿意跟你一起走，切记他们得秘密参与你的行动。”

“那个计划是什么？”伊兰迪尔说。

“采取旁观，切勿插手战争之事。”阿门迪尔答道：“在我这趟回来之前，我无法多说。但最可能的情况是，你们将在没有星光引导的情况下逃离星辰之地；因为这地已经被玷污了。如此一来，你在找寻一块流亡之地时，将失去一切你所爱的，在生命中预先尝到死别的滋味。但是，无论往东往西，唯独维拉知道。”

于是，阿门迪尔如同一个将死之人向所有的家人道别。他说：“你们很可能再也见不到我了。我也不可能像埃兰迪尔在古时所做的，给你们一个清楚的记号。但是你们要随时准备好动身，我们向来所知的世界末日，如今已是近在眼前了。”

据说，阿门迪尔带着三名最贴心的仆人，在夜间驾着一艘小船出发，先航向东，然后回头往西航去。从此，这世上再也无人得知他们的下落，也无任何故事猜测他们最终的结局。人类不可能第二次藉由这样的使者获救，对于努曼诺尔的背叛，不可能轻易赦免。

另一方面，伊兰迪尔作了所有他父亲所吩咐的事，他的船只都停泊在东边的海港；忠实者将他们的妻子、儿女、传家宝、以及大批的物资粮食都送上了船。有许多东西既美丽又有力量，是努曼诺尔人在其智慧全盛之时所发明创作的，各样的器具与珠宝，大批用红墨与黑墨记载着各种学问的卷轴。他们还有艾尔达所赠的七颗晶石，而埃西铎的船上守护着宁罗斯的后裔，那棵小白树。就这样，伊兰迪尔准备好了随时可以动身，不跟这些日子里的邪恶行径有任何牵扯。他一直等着看是否有任何的记号出现，却始终没有。由于他深爱父亲，在满心悲伤与渴望的情况下，他冒险偷偷潜往西边海岸，眺望大海。但他远远望见的，除了亚尔，法拉松聚集在西边海港的庞大舰队外，没有任何其他的迹象。