护戒联盟中的霍比特人梅里与皮聘被掳，护戒使者们不得不分头行事：佛罗多与好友山姆继续向魔王索伦领地魔多进发，途中他们遭遇了也在疯狂寻找魔戒的怪物咕噜。由于通向魔多的路途十分艰险，而末日山就在魔多的北面，佛罗多与山姆不得不依靠咕噜的帮助；另一面护戒使者亚拉冈、勒苟拉斯与吉雳则与成功逃离被掳营地的梅里与皮聘会合，并加入人类族群洛汗国的队伍准备对邪恶的白衣术士萨茹曼的领地发动进攻。而此时黑魁首索伦也策动其部队向洛汗的首都进发，精灵族与人类的联盟将遭到黑魔法兽兵强大战斗力与萨茹曼邪恶魔法的双重挑战。

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